Communiqué de presse
Vidéotron ltée fixe le prix de son placement privé de billets de premier rang, série 1, de 600 M$ échéant en 2029 et de billets de premier rang, série 2, de 400 M$ échéant en 2034
Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé le prix de ses billets de premier rang, série 1, à 4,650 % échéant le 15 juillet 2029 d’un montant en capital global de 600 M$ (les « billets de série 1 ») et de ses billets de premier rang, série 2, à 5,000 % échéant le 15 juillet 2034 d’un montant en capital global de 400 M$ (les « billets de série 2 » et, collectivement avec les billets de série 1, les « billets ») (le « placement »). Les billets de série 1 seront vendus à un prix de 999,47 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets de série 1 et les billets de série 2 seront vendus à un prix de 996,75 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets de série 2. Vidéotron a l’intention d’utiliser le produit net tiré de ce placement pour rembourser l’encours de sa dette, ce qui pourrait inclure une partie des montants prélevés sur sa facilité de crédit renouvelable aux termes de la convention de crédit de Vidéotron, et pour rembourser une partie des billets existants de Vidéotron. La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 21 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
14 juin 2024
