Yanette
Analyste réseaux IP
 
« Je sais où on s'en va. »
Salle de presse

Communiqués de presse


Nos communiqués de presse sont offerts en format RSS.

Vidéotron ltée annonce la clôture du placement de billets de premier rang de 400 M$ CA

Montréal, le 17 juin 2013 – Vidéotron ltée a annoncé aujourd’hui la clôture de son émission et de sa vente de billets de premier rang 5⅝ % échéant en 2025 d’un montant en capital global de 400,0 M$ CA. Les nouveaux billets de premier rang ont été vendus à un prix équivalant à leur valeur nominale, comportent un coupon de 5⅝ % et viendront à échéance le 15 juin 2025, ce qui en fait les premières obligations d’entreprise à rendement élevé de 12 ans en dollars canadiens à être émises sur le marché canadien. Une forte demande a permis à Vidéotron d’augmenter la taille du placement en fixant le prix au point le plus bas d’une fourchette favorable.


Vidéotron a l’intention d’utiliser le produit tiré de ce placement pour financer le remboursement par anticipation et du retrait, vers le 2 juillet 2013, d’une portion de ses billets de premier rang 9⅛ % échéant en 2018 émis et en circulation d’un montant en capital global de 380,0 M$ US pour financer les frais de règlement et de résiliation, le cas échéant, des contrats de couverture connexes et pour payer les frais et les dépenses entourant l’opération.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un territoire donné. Les billets de premier rang échéant en 2025 mentionnés aux présentes n’ont pas été inscrits et ne le seront pas en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Les titres mentionnés aux présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada est effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Le 3 juin 2013, Vidéotron ltée a annoncé un avis de remboursement par anticipation partiel de ses billets de premier rang 9⅛ % échéant en 2018 émis et en circulation conformément aux modalités de l’acte de fiducie régissant ces billets.


Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 31 mars 2013, Vidéotron comptait 1 849 200 clients à son service de télédistribution, dont 1 500 300 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 397 300 clients à ses services par modem câble au 31 mars 2013. À cette date, Vidéotron avait activé 420 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 274 000 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une huitième année consécutive, le prestigieux titre d’entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, décerné par le journal Les Affaires, selon un sondage Léger Marketing.


Énoncés prospectifs
Le présent communiqué comporte de l’« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable et des « énoncés prospectifs » au sens de la législation sur les valeurs mobilières fédérale américaine (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques figurant dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés portant sur notre secteur ainsi que sur nos perspectives, nos plans, notre situation financière et notre stratégie d’affaires, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles à propos du secteur dans lequel nous exerçons des activités ainsi que sur les croyances et présomptions de notre équipe de direction. Ces énoncés incluent en particulier les énoncés à propos de nos plans, de nos perspectives, de notre situation financière et de notre stratégie d’affaires. Les énoncés prospectifs sont reconnaissables à l’utilisation du conditionnel ou du futur, d’expressions comme « pouvoir », « prévoir », « continuer », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « tenter », ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés, par leur nature, comportent des risques et des incertitudes et ne constituent pas une garantie quant au rendement futur. Ces énoncés sont également sujets à certaines présomptions dont : notre stratégie d’affaires prévue, les tendances anticipées dans notre secteur et notre capacité à continuer de contrôler les coûts. Nous ne pouvons donner aucune garantie que ces estimations et attentes s’avéreront exactes. Les résultats réels peuvent, et souvent vont, différer de ce qui est exprimé, sous-entendu ou projeté dans les énoncés prospectifs et ces différences peuvent être importantes. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs incluent mais ne sont pas limités à : l’état général des conditions économiques, financières ou du marché; l’intensité de l’activité concurrentielle au sein des secteurs dans lesquels nous exerçons des activités, y compris la concurrence provenant de moyens alternatifs de transmission de programmes et de contenus; les nouvelles technologies qui pourraient changer le comportement des clients envers notre gamme de produits; des dépenses en capital plus élevées ou imprévues requises pour assurer le développement continu de technologies alternatives concurrentielles ou notre incapacité à obtenir des capitaux supplémentaires pour assurer le développement de notre entreprise; notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos activités, à exécuter nos stratégies d’exploitation et à gérer notre croissance et expansion; des interruptions du réseau grâce auquel nous fournissons la télévision numérique, l’accès à Internet et les services de téléphonie et notre capacité à protéger ces services du piratage; des conflits de travail ou des grèves; des changements dans notre capacité à obtenir des services ou de l’équipement importants à nos activités; des changements dans les lois et règlements ou dans leur interprétation qui pourraient entraîner, entre autres choses, la perte (ou la diminution de valeur) de nos licences ou marchés ou un accroissement de la concurrence, des coûts de conformité ou des dépenses en capital; l’endettement important de notre entreprise, le resserrement des marchés du crédit et les restrictions à l’égard de notre entreprise imposées par les modalités rattachées à notre dette; et les fluctuations des taux d’intérêt qui affectent une portion de notre paiement d’intérêt sur notre dette à long terme. Veuillez noter que la liste d’énoncés de mise en garde ci-dessus n’est pas exhaustive. Ces facteurs et d’autres facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, et nous vous invitons à lire la rubrique « Item 3. Key Information – Risk Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de Vidéotron pour l’année terminée le 31 décembre 2012, ainsi que les énoncés figurant ailleurs dans celui-ci, pour obtenir plus de détails sur ces facteurs ainsi que sur d’autres facteurs. Chacun de ces énoncés prospectifs n’est valide qu’en date du présent communiqué de presse. Nous ne mettrons pas à jour ces énoncés, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne nous obligent à le faire.

- 30 - 


Haut

Note : Les promotions mentionnées dans les communiqués de presse déjà parus peuvent être modifiées sans préavis.